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　　5G成“新基建”的主要抓手

　　5G是當(dāng)前全球新一輪科技革命的焦點(diǎn)，是新時(shí)期拉動(dòng)投資、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、發(fā)展新經(jīng)濟(jì)的新通道和新平臺(tái)，已成為各國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域。5G納入“新基建”范疇，提升了社會(huì)各界對(duì)信息通信基礎(chǔ)設(shè)施的認(rèn)可程度，將有力支撐中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

　　5G技術(shù)使得海量信息數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、傳輸?shù)韧黄屏?G的能力瓶頸，高帶寬、低延遲和廣連接的多場(chǎng)景應(yīng)用接入滿(mǎn)足了工業(yè)環(huán)境下設(shè)備互聯(lián)和遠(yuǎn)程交互需求。根據(jù)“二八開(kāi)”理論，5G未來(lái)應(yīng)用的重點(diǎn)將在“以物為中心”的工業(yè)領(lǐng)域。通過(guò)“新基建”推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)部署，將促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字融合轉(zhuǎn)型升級(jí)，驅(qū)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，有利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　2020年開(kāi)年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)發(fā)展”的目標(biāo)受到新冠肺炎疫情的影響，國(guó)家需要采取措施對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。傳統(tǒng)的“鐵公基”對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用邊際效應(yīng)下降，因而國(guó)家在投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化中傾向于選擇具有帶動(dòng)效應(yīng)的新領(lǐng)域。5G投資將直接帶來(lái)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)、設(shè)備制造業(yè)和信息服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展，并通過(guò)產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，帶動(dòng)各行業(yè)擴(kuò)大信息通信技術(shù)應(yīng)用投資，增強(qiáng)投資帶動(dòng)遞增效應(yīng)。

　　5G的商業(yè)應(yīng)用為政府管理和服務(wù)能力的提升產(chǎn)生顯著的推動(dòng)作用。推動(dòng)5G新基建，將加快5G融合應(yīng)用向重點(diǎn)行業(yè)滲透，不斷推出成熟解決方案和創(chuàng)新產(chǎn)品，釋放新興消費(fèi)潛力，提升公共服務(wù)水平。

　　全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　截至2019年12月底，全球共有超過(guò)100個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200余家運(yùn)營(yíng)商完成或正在開(kāi)展5G實(shí)驗(yàn)，其中34個(gè)國(guó)家和地區(qū)的62家運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。5G商業(yè)化進(jìn)程的加快顯著帶動(dòng)了5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前全球5G終端已達(dá)200余款，其中車(chē)載和工業(yè)終端占比1/3。預(yù)計(jì)到2020年年底，全球5G商用網(wǎng)絡(luò)將從2019年的60個(gè)增至170個(gè)，基站會(huì)從2019年的50萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到150萬(wàn)個(gè)，全球5G用戶(hù)預(yù)計(jì)將會(huì)從1000多萬(wàn)增至2.5億，而中國(guó)將占全球整個(gè)5G基站建設(shè)的50%以上，在用戶(hù)的發(fā)展數(shù)量上占世界的70%以上。

　　中美日韓作為通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，處于全球5G通信產(chǎn)業(yè)第一梯隊(duì)。美國(guó)2018年出臺(tái)“5G FAST”戰(zhàn)略，戰(zhàn)略具體行動(dòng)包括為5G分配更多頻譜資源、加速啟動(dòng)5G商用部署等，在制度法規(guī)上有力保障美國(guó)5G發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈方面具有高通、蘋(píng)果、英特爾、思科等行業(yè)巨頭，但在基站設(shè)備環(huán)節(jié)略有缺失，商用基站設(shè)備多采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品;韓國(guó)不斷出臺(tái)相關(guān)政策為5G發(fā)展保駕護(hù)航，將5G+戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃定向到10個(gè)行業(yè)和5個(gè)關(guān)鍵服務(wù)領(lǐng)域，計(jì)劃在2022年之前建立一個(gè)完善的5G環(huán)境，并確保全球市場(chǎng)15%的份額;由于人口增長(zhǎng)緩慢和老齡化等問(wèn)題，日本更看重5G乃至6G網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃更具超前性和持續(xù)性，2018年7月，日本總務(wù)省公布了“Beyond 5G”戰(zhàn)略，明確表示將使電波相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模到2040年擴(kuò)大到112萬(wàn)億日元，達(dá)到目前的3倍。

　　推進(jìn)5G全面建設(shè)和商用，從而培育新動(dòng)能和促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)已經(jīng)成為我國(guó)各界共識(shí)，中國(guó)移動(dòng)2020年預(yù)計(jì)建設(shè)30萬(wàn)個(gè)5G基站，5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)地級(jí)以上城市，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通表示力爭(zhēng)在2020年上半年完成47個(gè)地市、10萬(wàn)個(gè)5G基站的共同建設(shè)任務(wù)。在產(chǎn)業(yè)效益方面，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)5G產(chǎn)業(yè)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長(zhǎng)到3.3萬(wàn)億元、6.3萬(wàn)億元，10年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為29%。

　　細(xì)分賽道及投資機(jī)會(huì)分析

　　在通信設(shè)備領(lǐng)域，無(wú)線(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備供應(yīng)商是確定性核心受益標(biāo)的，將會(huì)帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈在全球5G生態(tài)的參與度提升，基站數(shù)量增加以及5G技術(shù)的升級(jí)，將帶來(lái)陶瓷介質(zhì)濾波器、GaN功率放大器、多極化射頻天線(xiàn)、射頻連接器件及PCB等配套需求激增，數(shù)據(jù)總量驟增和MEC布網(wǎng)將拉動(dòng)25G回傳光模塊和400GPON設(shè)備的市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外，隨著商用網(wǎng)絡(luò)的日益普及，5G智能終端市場(chǎng)將迅速回暖，5G手機(jī)迎來(lái)發(fā)展高潮。

　　在應(yīng)用領(lǐng)域，依靠低時(shí)延、高可靠、高速率、安全性等優(yōu)勢(shì)，5G將推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中5G相關(guān)投入(通信設(shè)備和通信服務(wù))大約達(dá)到120億元。同時(shí)，5G將廣泛深入應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，工廠(chǎng)車(chē)間中將出現(xiàn)更多的無(wú)線(xiàn)連接，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域中5G相關(guān)投入(通信設(shè)備和通信服務(wù))約達(dá)2000億元。此外，根據(jù)5G在疫情防控上的出色表現(xiàn)，5G+智慧醫(yī)療將迅速普及，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療行業(yè)中5G相關(guān)投入(通信設(shè)備和通信服務(wù))將達(dá)640億元左右。

　　總體而言，“新基建”為進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化沖刺階段的5G行業(yè)帶來(lái)巨大利好，用電用地等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)環(huán)境與過(guò)去相比更為有利，遠(yuǎn)程辦公、視頻會(huì)議、在線(xiàn)教育等大流量應(yīng)用的普及也將刺激業(yè)態(tài)繁榮，使更多的投資者堅(jiān)定信心，為萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的來(lái)臨打下基礎(chǔ)。另一方面，地方政府在面對(duì)以5G為代表的新基建歷史機(jī)遇，應(yīng)當(dāng)高度重視提振基建投資的任務(wù)，完善城域電信和IP基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，面向5G+超高清視頻、智慧醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、5G虛擬企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)等方向開(kāi)展創(chuàng)新應(yīng)用，積極出臺(tái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)政府的規(guī)劃和引導(dǎo)能力，探索多方共贏(yíng)的跨界合作模式，充分發(fā)揮第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)作用，確保5G新基建項(xiàng)目的規(guī)范實(shí)施。

　　(作者系賽迪顧問(wèn)股份有限公司總裁)